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3月最佳策略回顾：
1)收益率曲线：先走平后走陡，月初至月中曲线先走平到极值，后市场预期降准和跨季后资金宽松，收益率曲线走平，短端表现较好。
2）信用债层面：短久期利差压缩至历史30%分位数以内，机构开始向拉长久期要收益。
3）大类资产层面：3月海外银行风险事件下，整体股市和商品表现一般，债券表现偏强，进入4月，海外风险事件缓和，市场风险偏好开始上行。
站在当前，跨季后资金宽松持续，短端是否还会下行？
信用利差压缩至低位后如何走？市场配置力量是否还在？
月初的风险资产risk on是否能持续？
国内经济复苏会如何演绎？
欢迎留言探讨~春天快乐！
文章转载自微信公众号：固收汇
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