2023-02-06-上证早知道 -（星期一）

????????????????

【今日导读】
>公共领域车辆将全面电动化、充电桩进入长景气周期
>辅助生殖技术将纳入医保支付、行业渗透率有望提升
>白羽肉鸡市场迎来七连涨、供需因素驱动景气度提升
>三特索道获国资溢价入主、明牌珠宝拟投光伏电池片

【大咖看市】
○成长风格显著跑赢大盘、机构看好内资主导行情延续
——————
农历兔年首个交易周，A股股指在大幅高开后冲高回落，全周基本收平。传媒、小金属、新能源车等成长风格板块显著跑赢大盘。
中信证券认为，近期外部扰动影响了外资流入节奏，预计快速流入的惯性减弱后，将逐步回归常态，但全年继续增配A股的趋势不变。另外，2月以来，内资已经开始接力外资，调仓和加仓方向集中在小盘成长，预计这个趋势仍将继续，成长风格将持续占优。建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。
兴业证券认为，年初以来，观测到保险和私募仓位已从底部开始回升。结合政策、景气度、估值、持仓、拥挤度等，成长板块仍具备中期配置价值，建议沿高弹性（信创、创新药、半导体、消费电子、传媒、5G）与高增速（风电、光伏）两条线索布局。
国海证券认为，在经济数据及业绩空窗期，叠加年初政策发力预期下，春节至两会期间胜率较高的行业通常为小市值成分股较多的成长和周期风格行业。二十大报告强调安全发展及科技自立自强，加快产业结构升级调整的政策思路明确，计算机、通信、电子等安全资产有望跑赢市场。

【上证聚焦】
○公共领域车辆将全面电动化、充电桩进入长景气周期
——————
工业和信息化部等八部门2月3日在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点，提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
广发证券点评指出，随着新能源车渗诱率与产品力提升，充电桩行业已度过跑马圈地、立桩骗补时期，有望随新能源车需求进入长景气周期。根据充电联盟数据，截至2022年末，国内存量车桩比为1:2.5，增量车比为1:2.7。此次试点提出公共领域新增车桩比达到1:1，将有力拉动充电桩尤其是大功率直流桩需求，看好海外认证完备、大客户结构稳定、具备稳定出海能力的模块及整桩企业。
盛弘股份（300693）-0.18%拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电桩产品，涵盖了家用与商用领域；
英杰电气（300820）+0.39%已取得充电桩相关授权专利30余件，开发的交流充电桩为国内首台通过美国UL认证的交流充电桩产品；
和顺电气（300141）+3.45%的充电桩产品主要以大功率快充（直流）为主，小功率慢充（交流）为辅。

【上证精选】
○2023年第二批地方政府专项债项目已开始申报。1月份已发行地方债逾6000亿元，主要投向市政和产业园区基础设施、保障性安居工程和社会事业等领域。
○江苏省印发数字人民币试点工作方案，力争到2025年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。
○华为兔年首个发布会将于2月8日举行，由华为数据存储产品线召开，将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件等系列新品。
○国产抗新冠病毒口服药“民得维”的首发价格在医保部门网站上发布，为每盒795元。君实生物表示将争取在1个月内实现发货及落地销售。
○美国1月非农就业报告出炉，新增就业人数51.7万人，远超预期的18.5万人。显示美国劳动力市场仍未降温，美联储或将继续坚持紧缩政策。
○北向资金2月3日净卖出42.46亿元，终结此前连续17个交易日的净买入。宁德时代获净买入7.91亿元，东方财富、汇川技术净买入额均超3亿元。

【产业情报】
○辅助生殖技术将纳入医保支付、行业渗透率有望提升
——————
针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复：将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围，努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医疗保障水平。
据了解，国内不孕发病率已从2007年的12%升至2020年的18%，以育龄妇女数量计算，当前不孕夫妇近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务，行业渗透率仅7%，远低于美国同期的30%。湘财证券蒋栋认为，随着医保政策落地，把辅助生殖纳入报销，将推动辅助生殖渗透率提升及医院业务量增长。
麦迪科技（603990）+0.69%通过收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域；
思创医惠（300078）+1.22%参股的佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域龙头。

○白羽肉鸡市场迎来七连涨、供需因素驱动景气度提升
——————
据卓创资讯，春节假期后7天时间（1月28日至2月3日）内，国内白羽肉鸡市场受供需双重提振，毛鸡价格实现“七连涨”，由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤，累计涨幅7.14%。2月伊始，屠宰企业开工率继续提升，但毛鸡出栏量增幅相对较小，市场整体呈现供不应求的状态，预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。
银河证券认为，受全球禽流感疫情影响以及航班问题等，当前我国祖代鸡引种渠道仅包括美国、新西兰和国内自繁，祖代引种量存在极大不确定性。2022年我国祖代引种更新量同比下降25%，后备祖代降至为2019年以来的低位水平，后续产能供应存在边际下行可能。随着祖代引种收缩，上游供给拐点已经出现。
益生股份（002458）-1.32%为亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业；
民和股份（002234）-0.58%为国内商品代鸡苗龙头；
圣农发展（002299）+0.04%是国内自主育种唯一上市公司标的。

【公告解读】
○三特索道获武汉高科溢价入主
——————
三特索道（002159）0.00%控股股东当代城建发拟向武汉高科转让14.98%的公司股份，16.28元/股的转让价格较公司目前股价14.80元溢价10%。完成后，在当代城建发方面放弃表决权后，武汉高科成为三特索道控股股东，武汉东湖新技术开发区管委会成为新的实控人。

○明牌珠宝拟投建日月光伏电池片项目
——————
明牌珠宝（002574）+4.32%拟在柯桥经开区管委会管理区域内，投建日月光伏电池片“超级工厂”项目，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片，项目计划总投资约100亿元。

○润和软件终端操作系统通过适配验证
——————
润和软件（300339）+4.22%自主研发的HiHopeOS金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统。该软件成为目前国内首款既获得银联认证又通过金融信创验证的“双认证”金融数字化服务终端操作系统。

○路畅科技拟收购中联高机100%股权
——————
路畅科技（002813）0.00%拟向中联重科等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并募集配套资金。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。

○英联股份拟投建锂电池复合铜箔产线
——————
英联股份（002846）-0.10%计划在江苏省高邮经济开发区设立子公司投建新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，计划总投资30亿元以上，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线。

○仕净科技中标1.35亿元海外项目
——————
仕净科技（301030）+0.67%中标阿特斯阳光电力（泰国）有限公司年产5.3GW组件扩产项目工艺配套系统，中标总价为1.345亿元（含税）。截至2月3日，公司在连续十二个月内累计收到该客户中标通知书的中标金额约为1.57亿元，占公司2021年度营业收入的20%。

○晶澳科技拟扩建一体化产能
——————
晶澳科技（002459）-1.63%拟对一体化产能进行扩建，投资项目包括惠山年产500台单晶炉项目、惠山年产100吨浆料项目，预计投资额合计3.56亿元。
○深圳燃气子公司拟投建光伏封装胶膜项目
——————
深圳燃气（601139）-0.97%子公司江苏斯威克新材料拟在盐城设立子公司投资新建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目，投资金额13.64亿元。项目达产后预计可实现年销售收入33.5亿元。

○王子新材等拟定增募资加码主业
——————
王子新材（002735）-1.83%拟定增募资不超过10亿元，用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金。
科德数控（688305）-0.06%拟定增募资不超超6亿元，将用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目等。

【资金观潮】
○多只基金规模实现正增长
——————
据兴业证券测算，去年12月，存量偏股型基金获净申购1467亿份，创下2021年3月以来新高。截至2月1日，多只基金披露的最新规模较去年四季度末实现一定程度增长，其中睿远均衡价值三年持有期混合规模为162.79亿元，增长超12亿元。与此同时，1月31日以来，多只绩优基金宣布限制大额申购。
从后续增量资金角度，兴业证券表示，公募基金发行历来较市场有一个季度左右的滞后。随着去年底以来公募基金净值回暖，预计后续基金发行也将加速。

○三机构席位买入集智股份
——————
2月3日，集智股份（300553）+18.45%获3家机构席位合计买入1267.88万元，占全天成交总额的7.21%。华鑫证券认为，集智股份传统主业平衡机业务继续保持国内领先地位，新兴业务自动化产线、智能声学传感系统迅速推进，发展顺利。2023年随各业务板块通过募资、新设子公司等方式加大力度有序推进，公司发展持续向好。

【机构调研】
○澜起科技（688008）-0.04%表示，公司第一代AI芯片已于2022年底前如期完成工程样片的流片，后续还将开展一系列测试、验证、送样等工作，详细情况请关注2022年年报。公司的MXC产品全球首发后，许多全球顶级的云计算厂商、内存模组厂商等行业龙头都主动联系公司来获取样品，进行导入测试，这说明市场对其应用有强劲的潜在需求。
○普联软件（300996）+6.45%表示，公司的司库业务市场拓展在2022年取得较大进展，所获取订单目前大多数处在交付期，2022年有实现部分收入，大部分收入确认会落在2023年。2023年预计还将有新的订单或持续提升项目。信创ERP方面，2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。
○风华高科（000636）+0.46%表示，MLCC产品价格从历史变化看，具有周期波动情况。从整体产能而言，国内厂商产能占全球比例仍较低，价格变化主要受供需影响。从下游市场表现来看，进入2023年，新能源汽车、光伏、工业自动化等新兴产业仍处在高景气赛道。

【交易闹铃】
○一只新股6日申购
——————
中润光学代码787307，发行价23.88元，市盈率65.36倍，申购上限5500股，主营光学镜头。

2023-02-06-中证快报 -（星期一）

????????????????

【今日导读】
○颠覆推特、去中心化社交产品Damus引大批关注
○修复受损生态系统、利用基因技术复活灭绝生物
○量子通信更近一步、模式匹配量子密钥实现分发

【中证头条】
颠覆推特、去中心化社交产品Damus引大批关注
——————
据报道，二月首日，一款名为Damus的社交App在苹果应用商店上线，并随着Twitter前创始人Jack Dorsey的力推，火速吸引了大批关注。曾向其协议捐赠14枚比特币（当时价值约24.5万美元）的Dorsey，将Damus称为“开放协议的一次里程碑”。
点评：从定位上看，Damus是一款主打“去中心化”的社交平台产品，类似Twitter或Facebook，但用户可以近乎绝对地掌控、保护个人数据，不受算法诱导、减少广告欺骗。没有一个用户可以被所有的中继器终止，“永不失联”也就可以实现了。
智度股份（000676）+2.22%已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，推出的全国首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸”，可面向用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务。
天下秀（600556）+2.86%研发的一款社交元宇宙产品将为用户提供高度自定义的虚拟住宅、虚拟物品、虚拟形象与虚拟朋友，让用户在虚拟世界体验养成式和沉浸式社交。

【中证聚焦】
修复受损生态系统、利用基因技术复活灭绝生物
——————
据新华社报道，美国一家生物技术公司日前宣布计划利用基因技术复活17世纪灭绝的鸟类渡渡鸟。这家名为“科洛萨尔”的公司成立于2021年。此前该公司曾宣布计划利用基因技术复活猛犸象和澳大利亚袋狼。据项目负责人介绍，目前团队已经根据渡渡鸟遗骸中提取的遗传物质对渡渡鸟的基因组进行全面测序。团队计划将其与渡渡鸟的近亲现存的尼柯巴鸠等基因组进行比对，在此基础上，将尝试对尼柯巴鸠细胞进行基因编辑，使之类似渡渡鸟细胞。
点评：近十年来，以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，并上升到新的战略高度。在“十四五”规划建议中，以基因产业为代表的生物医药技术产业成为再度强调的九大战略性新兴产业之一。在技术迭代及创新、市场需求增长、政策扶持等因素共推作用下，基因行业正处于上升“风口”。
远方信息（300306）-0.18%主营业务为基因检测、癌症早期筛查、提前预防和精准治疗指导的基因检测服务。
开能健康（300272）+4.04%参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）。

【要闻精选】
○4日立春之际，全国迎春消费季：2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动，释放力促消费暖意。
○央行数据显示，2022年末，人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%。
○工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径。
○目前，债券做市业务各项准备工作已全部就绪，将于2月6日正式启动，首批共有12家证券公司参与做市。
○乘联会秘书长崔东树：2022年汽车行业总体表现不强，销售利润率仅5.7%。
○由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年1月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.4%，较上月回落0.6个百分点。
○无锡市举行的新闻发布会上介绍，《无锡市车联网发展促进条例》正式颁布并将于3月1日正式施行。据悉，这也是国内首部推动车联网发展的地方性法规。

【产经透视】
量子通信更近一步、我国实现模式匹配量子密钥分发
——————
据报道，近日，中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发，相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。研究表明，模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。
A股相关概念股主要有神州信息（000555）+2.62%、铜牛信息（300895）+1.06%等。

【公司动向】
路畅科技拟收购中联高机全部股权
——————
路畅科技（002813）0.00%拟向中联重科等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并募集配套资金。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。交易完成后，上市公司主营业务预计将变更为高空作业平台业务，现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。公司股票将于2月6日开市起复牌。

三五互联（300051）+0.90%下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，全部用于“5GW超高效异质结（HJT）电池5G智慧工厂”项目。
明牌珠宝（002574）+4.32%拟以100亿元投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。
高盟新材（300200）-0.75%子公司拟2.5亿元投建胶粘剂新材料项目。
王子新材（002735）-1.83%拟定增募资不超过10亿元，用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目等。
深圳燃气（601139）-0.97%投资不超13.64亿元新建年产4.2亿平方米太阳能光伏封装胶膜项目。
科德数控（688305）-0.06%拟定增募资不超过6亿元，用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目等。
蓝晓科技（300487）+1.18%中标4971万元罗布泊盐湖老卤提锂项目。
豪鹏科技（001283）-1.41%在互动平台表示，镍氢电池在安全性和宽温性能等方面具备优势，可用于新能源汽车和混合动力汽车；公司镍氢电池已供应车载T-Box产品等应用。
恒信东方（300081）+2.91%在互动平台上表示，公司具备开发适用于各类VR/AR/MR硬件终端的内容制作的能力，并已与国内领先的MR头显厂商Nreal建立战略合作关系，同时针对MR硬件的最主要的交互手段手势交互，正在开发原创VR内容。

【资金观潮】
○北向资金2月3日净卖出42.46亿元。贵州茅台、中天科技、牧原股份分别净卖出5.30亿元、3.75亿元、2.72亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.91亿元。
○歌尔股份（002241）+10.00%2月3日涨停，成交额65.06亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入3.80亿元并卖出1.34亿元，一机构净卖出4865万元。

【新股申购】
○利尔达：申购代码889888，申购价格5.00元，发行市盈率12.29倍，公司主营物联网模块及物联网系统解决方案。
○中润光学：申购代码787307，申购价格23.88元，发行市盈率65.36倍，公司主营视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务。

2023-02-06-时报财富资讯 -（星期一）

????????????????

【资讯导读】
>华为“超融合+”战略发布会将于2月8日举办、超融合技术望受关注
>公共领域车辆全面电动化试点开启、充电桩望进入加速建设期
>科大国创：公司跟进ChatGPT模型相关技术路线
>汉商集团：公司现已开展多项辅助生殖技术

【主编视角】
>A股兔年“开门红”未现、消费电子微创新值得关注
——————
过去一周，A股高开低走，未能实现兔年“开门红”。上证指数周一开盘见3310全周高点，周五最低跌至3235点，全周跌0.04%，未能实现周线五连阳；创业板指周一开盘高见2661点，周五最低跌至2551点考验年线，全周跌0.23%。两市日均成交9825亿元，较前周增加2430亿元，增幅33%。北上资金全周净买入341.8亿元，前周为净买入485亿元。行业板块上，计算机、军工和汽车涨幅居前，银行板块下跌，非银金融、煤炭和公用事业涨幅较少。
近期，A股消费电子产业链个股涨幅明显。分析认为，去年智能手机需求大幅下滑，全产业链盈利整体承压。今年，行业迎来两大有利因素：一是创新力度提升，包括苹果的MR头显、安卓阵营的折叠屏和卫星通信等微创新；二是行业库存预计在下半年步入正常水平，叠加疫情对供应链的影响消除后行业运营效率提升。
短期炒作看，卫星通信值得关注，刺激事件一是荣耀、华为将分别在2月底和3月推出具有卫星通信功能的新机，华为的第二代卫星通信尤受关注，市场预期将在去年初代技术只能发送基础上，增加语音通信和双向互发短信功能；二是两会期间对卫星互联网等“新基建”关注提升，北京、重庆等地方今年政府工作报告都提出加快布局卫星互联网；三是今年下半年，搭载高通骁龙8 Gen2移动平台的手机将统一支持卫星通信功能，卫星通信民用渗透率有望迅速提升，行业巨大成长空间由此开启。

【今日头条】
>华为“超融合+”战略发布会将于2月8日举办、超融合技术望受关注
——————
日前，华为官方宣布，将在于2月8日举办“超融合+”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品，围绕生态、体验、商业三方面全面升级。此外，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士将宣布“华为蓝鲸应用商城生态启航”。
超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备（如X86服务器）中，为企业实现可扩展的IT基础架构。超融合不仅实现了计算、存储、网络等资源的高度集成、优化，而且节约数据中心占地空间和能耗。IDC认为，随着云计算在各行业中广泛而深入的发展，再加上外部环境变化，国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长，其中2022年市场规模将达到160亿元。
华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，超融合产品FusionCube已在市场上销售多年。华为专注于超融合产品的标准化，优先以一体机的形式交付。华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用，其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。随着“超融合+”战略的重磅发布，华为超融合技术望加速发展并引领市场，相关领域概念股望受关注。
天融信（002212）+1.24%是华为鲲鹏生态合作伙伴之一，公司产品可与华为NAS业务融合，形成私有云解决方案，华为NAS产品也可以作为数据存储备份点，将公司超融合或桌面云数据备份到NAS系统中。
中电兴发（002298）+0.88%公司自主云计算、云存储等产品与华为等信创联盟企业进行了技术和产品互认证，公司正在积极推进超融合云存储节点等产品进入信创目录。同时，公司拥有AIGC领域相关技术。

【投资聚焦】
>公共领域车辆全面电动化试点开启、充电桩望进入加速建设期
——————
2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。通知要求，建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
中信证券测算，在该目标的拉动下，未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。目前，行业迎来积极变化，高压快充车型加速投放引领快充趋势，直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP，单桩利用效率提升带来运营端盈利提升，中国企业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投资机遇。中信证券建议，可把握充电桩设备端和运营端两条投资主线。
特锐德（300001）-0.12%截至2022年底，公司平台运营的公共充电桩功率约为1162万KW，根据中国充电联盟统计，排名行业第一。
绿能慧充（600212）0.00%公司已推出适合于商业地产领域充电的7kW交、直流充电桩、30kW和40kW单枪直流充电桩、60kW和80kW双枪直流充电桩；适合于公共充电领域应用的120kW及180kW双枪直流充电桩、360kW及720kW充电堆；适合于专用车充电领域的320kW和360kW双枪充电桩等，基本做到全系列产品覆盖全应用场景。

【独家参考】
>科大国创：公司跟进ChatGPT模型相关技术路线
——————
科大国创（300520）+3.62%在投资者互动平台表示，公司基于智能客服、自智网络和运营调度等场景的数据，在传统自然语言理解技术基础上，应用BERT、GPT等预训练技术，整合网络知识、工单数据和客服对话数据等领域知识，构建了应用于行业场景的多模态语义理解模型，大大提升了行业应用的数据智能水平。公司将会积极关注ChatGPT等模型的能力成长和生态演化，跟进相关技术路线，并结合行业场景不断创新和深化模型研究，把握市场机会。 
公司智能客服产品中采用了文本分类、文本抽取、文本匹配等多种NLP技术，结合场景的文本数据进行标注，进而完成模型的训练与应用，赋能业务系统的智能化语义应用。公司自主研发的智能外呼机器人系统中将AIGC与业务话术以及知识计算进行结合，进行语义理解与意图识别，智能自动生成交互内容。机器人使用电话渠道自动呼叫指定客户，智能语音自动应答沟通，实现企业通知类、回访类、营销类等业务智能化开展，助力企业数字化转型。

>汉商集团：公司现已开展多项辅助生殖技术
——————
汉商集团（600774）+1.87%公司旗下华科生殖医院医院具备湖北省卫健委批准开展的人类辅助生殖技术等资质，为国家药物临床试验机构、武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构。医院近年来在生殖医学和干细胞等前沿学科研究方面，取得多项重大突破和突出成果。现已开展多项辅助生殖技术，包括人工授精（AIH/AID）、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）等先进技术。日前，国家医保局表示，将逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。受利好推动，国内相关患者治疗费用负担将降低，需求望加速释放。汉商集团作为辅助生殖技术领域领先公司，望充分受益。

【财经要闻】
>工信部等八部门：组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。
>国家医保局：逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。
>文旅部：恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务。
>文旅部：抓住消费热点丰富产品供给，繁荣夜间经济。
>乘联会：预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。
>无锡出台全国首部车联网发展地方性法规，支持“自动驾驶”商业化运营。

【公告淘金】
>润和软件（300339）+4.22%金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证。
>路畅科技（002813）0.00%拟收购中联高机100%股权，股票复牌。
>明牌珠宝（002574）+4.32%拟100亿元投建日月光伏电池片“超级工厂”项目。
>瑞联新材（688550）+1.08%拟与海融医药在创新药等领域开展合作。
>敏芯股份（688286）+0.96%为实现MEMS加速度传感器及陀螺仪ASIC芯片领域的布局，拟与关联方等共设敏易链。
>深圳燃气（601139）-0.97%拟不超过13.64亿元投建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目。
>泰林生物（300813）-0.84%拟设立合资公司，开展细胞技术相关业务。

【热点数据】
>北向资金连续12周净买入
——————
周五，北上资金结束了连续17个交易日的净买入，净流出42.46亿元，但本周累计净流入依然达到341.79亿元。自去年11月上旬开始，北上资金已连续12周净流入A股。行业来看，本周21个行业获得北上资金持股量增长，钢铁、国防军工、电子行业加仓较多，持股数量周环比增幅超过5%，汽车、农林牧渔、有色金属三个行业加仓幅度也较多。
个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有16只，环比增幅最大的是东方电热（300217）-1.53%，北上资金最新持有1941.95万股，持股数环比增长了340.22%。其次是中国海油（600938）-1.30%、聚灿光电（300708）+0.69%、易成新能（300080）-1.80%，分别增长319.7%、196.57%、170.46%。

【龙虎榜看台】
>资金流入ChatGPT、web3.0等板块
——————
周五，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.68%报3263.41点，深成指跌0.63%报12054.30点，创业板指跌0.85%报2580.11点。两市共计成交9146亿元，较上个交易日缩量1097亿元。盘面上，ChatGPT、web3.0、数据要素、中船系等板块涨幅居前，贵金属、乳业、房地产、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：歌尔股份（002241）+10.00%获买一主买，总买入净额为2.76亿元；东方锆业（002167）+10.00%获实力游资买入，总买入净额为1.76亿元；成飞集成（002190）+9.99%获买一主买，总买入净额为7804.53万元；安妮股份（002235）+10.00%获实力游资买入，总买入净额为7660.53万元；福石控股（300071）+19.96%获实力游资买入，总买入净额为4173.36万元。

【新股申购】
中润光学：申购代码787307，发行价格23.88元/股，发行市盈率65.36倍。可比公司：萤石网络（688475）+0.87%。
利尔达（京）：申购代码889888，发行价格5.00元/股，发行市盈率12.29倍。可比公司：润欣科技（300493）+1.59%。

2023-02-06-中证投资参考 -（星期一）

????????????????

【今日导读】
＞政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速
＞紧跟华为和苹果、荣耀北斗卫星通信专利获批
＞游戏全面涨价或是大概率事件、头部厂商受益
＞内地赴港澳旅游团重启 平台搜索量瞬时大涨

【中证视点】
政策需求联动、充电桩领域建设有望再次提速
——————
据媒体报道，深圳市新能源汽车运营企业协会统计数据显示，目前超过九成的充电桩生产企业已经复工，接订单、忙生产。央视采访的一家充电桩生产企业负责人表示，之所以动员员工提前返岗，是因为去年下半年公司接到大量订单，年底前没能全部生产出来，同时，今年的新订单也在不断落地。在另一家充电桩生产企业，部门负责人表示，往年的1到6月份都是充电桩生产的淡季，但今年的行情格外好。业内认为，随着新能源汽车销量持续增长，充电桩需求也有望继续放量。
政策面上，工信部等八部门近日组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。充电联盟统计数据显示，截止去年12月，我国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%，市场机构预计今年国内充由基础设施累计数量将达到958.4万台，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。产业链龙头有望充分受益行业发展红利，建议关注许继电气（000400）-0.32%、奥 特 迅（002227）-1.23%等。
另外，日前欧洲汽车制造商协会会长德梅奥近日表示，欧洲联盟成员国电动汽车充电桩安装进度“远远不够”，欧洲若要支持汽车产业向电动车转型，或仅仅是为日益增加的上路电动车提供服务，需要每周新增1.4万个充电桩，而现阶段每周安装的充电桩只有2000个。近年来，欧美地区对充电桩建设的政策支持力度逐渐加大，尤其是2022年来，欧美地区对充电桩企业投资补贴金额以及税收优惠等逐渐提升，预计在政策持续刺激下，欧美地区充电桩将迎来加速建设期，这为国内充电桩企业出海带来巨大增量，加上欧美充电桩验证周期较长，设备壁垒较高，售价较高，企业有望获得比国内更高的利润，建议关注香山股份（002870）+1.71%、道通科技（688208）+7.06%等。

【热点聚焦】
紧跟华为和苹果、荣耀北斗卫星通信专利获批
——————
据悉，荣耀申请的“一种集成复用北斗短报文功能的电子设备”专利已获批通过，授权公告号为CN213586302U，可看出该专利是荣耀研发的卫星通信技术。荣耀Magic5系列新机已定于2月27日在巴塞罗那MWC 2023上发布，荣耀的卫星通信技术有望在该机上首发使用。
北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是北斗的特色功能，当电话没有信号了，只要有北斗终端，就可以把位置和要说的话，用短信的方式发到求救中心来。随着华为、苹果等主流手机厂商相继发布卫星通信技术，预计卫星通信将成智能手机标配，预计北斗短报文技术将陆续在中高端智能手机搭载，随着应用的普及将带来极大的未来市场需求。
海格通信（002465）+0.91%推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块，北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点；
高新兴（300098）+1.74%星联天通终端产品支持天通卫星网络及4G/5G网络通信结合，部分产品支持高精度北斗卫星定位，其中T950北斗短报文5G智能终端可支持北斗短报文通信、位置报告、应急救援以及RNSS定位功能。

【行业动态】
游戏全面涨价或是大概率事、头部厂商受益
——————
2022年Steam更新“地区定价建议”后，就陆续有一些游戏开始在部分地区涨价。近期大量游戏低价区定价上涨，《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元，《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元，《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元，《去月球》国区原价从36元上涨为39元，《王国：新大陆》国区原价从48元上涨为58元。除此之外，还有很多游戏虽然国区售价没变，但是其它地区的售价有所提高，比如北境之地、赛博朋克2077、巫师3、奥日与鬼火意志、腐烂国度2、战争机器5等都提高了阿根廷区、土耳其区的定价。
在过去的一年里，几家游戏发行商和开发商提高了游戏和主机的售价。机构预计2023年还会进一步上涨，甚至涨幅超出预期。早前，微软就宣布将在2023年第一季度，对一些将要发售的新款调高起售价格。《极限竞速》《红霞岛》《星空》，大概率发售价是69.99美元起。这个起售价格是从玩家熟悉的59.99美元往上调了10美元，涨价幅度接近17%。上涨的原因游戏开发室的运营成本上涨，硬件成本的上涨等。
游戏板块当前处于低估值位，展望2023年在政策、供给双重释压下，国内产品发行节奏有望逐步恢复，海外市场凭借细分玩法融合创新稳步拓展，VR技术发展也有望提供增长新动能，看好行业修复。加之，中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办。该大会通常会透露出政策的风向标。建议重点关注具备强研发实力、长线产品运营稳定的头部游戏厂商，如完美世界（002624）+0.49%、三七互娱（002555）+1.79%等。

内地赴港澳旅游团重启、平台搜索量瞬时大涨
——————
2月3日，国务院港澳事务办公室发布“关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知”，包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境等。上述措施自2023年2月6日零时起实施。
携程数据显示，通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超3倍，连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。据了解，携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品，包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类，为用户提供各类赴澳旅行选择。随着政策的放开，以及将有序恢复出境游，中国游客出行信心将加速重塑，旅游行业消费信心将加快恢复。
岭南控股（000524）-0.90%的控股子公司“广之旅”主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。港澳游业务也是广之旅商旅出行业务的重要组成部分之一；
众信旅游（002707）-1.96%随着香港、澳门等地防疫政策的调整，公司旅游产品咨询及预订量均有不同幅度的增长。

【产业观察】
微信全量开放辅助账号注册功能、生态商或受益
——————
作为国民级软件，微信2023年在创新方面进一步发力。近日，微信正式开放注册“小号”功能，一个手机号也能再注册新的微信账号。据了解，要想注册辅助账号，微信号需符合下面两个条件：微信号注册时长需要满两年以上，且微信号最近一年内没有封号记录。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。
据悉，国民App微信目前日活13亿。从视频号打赏收入、朋友圈广告，再到微信支付的金融服务，微信几乎以一己之力抵消掉了大部分的业务衰退。在上个月的腾讯内部员工大会上，马化腾表示，“微信事业群最亮眼的业务是视频号，基本上是全场（全公司）的希望。”视频号收入方面，腾讯高管此前在电话会议中表示视频号信息流广告需求强劲，相关的收入（主要是广告）正在朝着每季度10亿元的方向前进，而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。
在微信生态内，支付是重要底层能力，直接连接线下线上诸多经济活动；而小程序则是核心纽带，连接企业微信、微信支付、搜一搜、公众号、视频号等工具，一系列数字化产品工具已融入消费、运营、生产等场景中。可关注微信生态链上市公司，如：
东方国信（300166）+2.27%数据服务能力从最早的数据运营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营，随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴，基于微信生态，公司开始大规模与政企，运营商，互联网，银行与金融，教育相关行业展开密切合作；
证通电子（002197）+4.86%参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统；
信雅达（600571）+3.96%旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案。

H5N1病毒在欧洲卷土重来、哺乳动物感染成倍增加
——————
据外媒报道，欧洲禽流感疫情暴发以来，由于感染禽类的空前数量、爆发的地理和时间扩展以及H5N1病毒的易传染性等因素，狐狸，水貂，熊，海豹等哺乳动物的感染成倍增加，具有大流行潜力的突变风险也随之提升。
这是欧洲有史以来最大的一次禽流感疫情爆发，根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）的数据，此次疫情涉及37个国家，5000万只家禽被扑杀。与此前的爆发不同，此次疫情甚至在去年整个夏季都没有停止过。此外，与以往相比，此次疫情中H5N1病毒的行为“发生了很大变化”，它会感染以前不易感染的鸟类，例如秃鹰。ECDC在其最新评估报告中承认，哺乳动物的感染数量正在“增长”。
当前，动物保健行业估值对应当年市盈率21.7倍，相比下其五年平均当年市盈率28.0倍，当前行业估值正处于五年来较低水平。叠加禽流感扩散防控压力上升，国产疫苗产业再获发展良机，可关注瑞普生物（300119）+1.04%、中牧股份（600195）+0.43%等禽流感疫苗生产企业。

【信息追踪】
玉米种子供需偏紧、粮价高企继续支撑种子需求
——————
时值春玉米种子采购时期，市面上的玉米种子价格出现一定涨幅。多位业内人士表示，当前玉米种子价格上涨，根源在于玉米制种产量下降、成本上升。2022年10月底，全国农技中心召开的全国农作物种子产供需形势分析秋季例会也指出，2023年，受生产与运输成本上涨影响，杂交玉米等种子价格预计同比增加5%-10%。近两年各地玉米种子明显上涨对种企而言是利好。
同时，在粮食安全的背景下，粮价持续的高位提振了用种需求，种业将继续维持景气度。另外，中央多次强调种业振兴，种源安全关系到国家安全。党的二十大报告也首次提出“加快建设农业强国”，种业振兴被视为农业强国的重要内涵之一。业内认为，生物育种将重塑产业格局。
可关注登海种业（002041）-0.62%、荃银高科（300087）+2.04%等。

文章转载自微信公众号：三大报早知

转载请注明：微信点赞 » 2月6日三大报内参早知道(文末附龙虎榜游资图谱)